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发表于 2017-8-18 13:15 资料个人空间短消息加为好友

[买入评级]亿纬锂能(300014)：业绩预增大幅上调超预期专注发展锂电池业务

[买入评级]亿纬锂能(300014)：业绩预增大幅上调超预期专注发糖尿病患者的科学健康食谱展锂电池业务
 
公司发布2017 年中报业绩预告修正公告 
公司发布2017 年半年度业绩修正公告，上调上半年归母净利润至2.22-2.40 亿元，同比增长为150%-170%，相比于6 月8 日发布的业绩预告中归母净葫芦巴利润50%-70%增长，业绩大幅超预期。业绩上调的主要原因是转让麦克韦尔股权带来的非经常性收益。 
简评清热化毒丸 
转让麦克维尔股权，专注发展锂电业务 
公司完成了对麦克韦尔9%股权（586.2 万股）的转让，产生投资收益1.15 亿元，占公司上年度净利润的45.6%。转济祥牌斯潜康片让后，公司持有麦克韦尔38.51%的股份，完成了对麦克韦尔控制权的转让，股权转让完成后麦克韦尔不再并入公司合并报表。受此影响，公司业绩大幅超预期，这表明了公司专注发展锂电业务的决心。 
年底有望跻身动力电池第一冬季护肤的几个禁忌梯队，积极拓展下游整车客户公司2015 年下半年正式进入动力电池领域，产品技术短期内获得市场一致认可，根据公司扩产计划，2017 年年底产后进补注意事项及原则有望进入第一梯队。公司积极拓展下游客户，切入主流供应链，今年前5 批车型目录中，公司59 款配套车型入选，覆盖南京金龙、长安、众泰和华泰等优质整车厂商。猕猴桃的营养对头发健康有好处公司动力电池业务有望实现高增长。 
金泉材料二区新线投产，三元动力电池年产能达3.5GWh6 月28 日，全资子公司金泉材料二区4 条合计年产能2.5GWh 的三元电池产线正式投产，至此，公司三元总夏天喝什么可以美白？年花卉得腐烂病的原因和治疗方法产能达到3.5GWh。 
新投产线兼容18650 与21700 的电池的生产，是我国首条投产的21700 产线。相比18650 电池，21700 电池容量为4Ah（提升50%），能量密度达到215Wh/kg（提升5%-10%），具备高一致性、高能量密度及低成本控制优势。随着特斯拉的率先启用，217三类食物有助瘦身又能护肤00 电池有望成为市场主流。 
积极开拓锂原电池传统业务应用领域，加快开辟电子烟新兴市场主营业务锂原电池为国内龙头企业，公司积极拓展锂原电池下游应用，从电表逐渐拓展至智慧交通（共享单车+心理调频：测测你的爱情温度TPMS+E-CALL）、智能安防等快速成长领域，预计17 年底将形成9GWh 电池总产能，传统业务将保持高增长。电子烟领域，公司已掌握雾化器等核心技术，现为全国前三的电子烟生产厂商，在推进ODM 及自主品牌的同时，公司加快开辟医疗等新兴市场，未来业绩有望高增速。 
预计公司2017~19 的年EPS 分别为0.如何保养清洁皮具55、0.72、1.05 元，对应的PE 分别为40、30、21 倍，给予“买入”评级，目标股价27元。