标题:
[买入评级]信维通信(300136):中长期成长逻辑不改 继续保持快速成长势头
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作者:
陵勇彦
时间:
2017-8-11 22:04
标题:
[买入评级]信维通信(300136):中长期成长逻辑不改 继续保持快速成长势头
[买入评级]信维通信(300136):中长期成长逻辑不改 继续保持快速成长势头
公司发布业绩预告,继续保持快速成长势头<br>
公司发布业绩预告
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,2017H1 实现归母净利润3.8-4.1 亿元,同比增长131%-150%,其中Q2 实现归母净利润1.76-2.06
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亿元,同比增93%-126%,受大客户结算进度影响,17Q2 扣非后归母净利润1.1-1.4 亿元,同比增20%-53%,整体来看,上半年公司继续保持快速增长势头,不改公司中长期成长逻辑,符合市场预期。报告期内公司继续坚持大客户战略、立足射频领域,在份额提升的同时,推进品类
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扩张,推动了主营业务的快速成长。<br><br>
从多个维度上看
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,公司成长远景光明<br>
天线方面,全面屏应用趋势确立,全面屏方案净空区域狭小对天线设计提出更高要求,推动天线单机价值提升,利好行业内具备Know-how 能力的龙头企业;无线充电方面,未来渗透率有望
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快速提升,公司已实现产业链
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纵向布局,目前已量产供货NFC+无线充电+WiFi 天线一体化模组,国内客户导入进展顺利;射频前端领域,公司通过与中电55 所合作,战略布局SAW 滤波器,滤波器行业在5G 时代
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具有很强成长,且目前国产化率很低,未来公司有望打开滤波器国产化市场,进而拥抱5G 风口打开业务新空间。<br><br>
盈利预测与评级<br>
我们持续强调,公司未来几年的业绩驱动力来自于“核心客户份额提升+品类扩张+产
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品升级”,我们预计公司 17-19 年 EPS 为1.05/1.68/2.28元,对应PE 为37.2/23.3/17.2 倍。我们看好公司未来向业务多元化积极迈进,升级换挡成为平台型企业,维持“买入”评级。<br>
哪些食物可降低患胰腺癌风险
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风险提示<br>
滤波器、无线充电项目进展不及预期;行业竞争加剧风险。
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